Sovjet-Unie, 1936. Rode Divisiecommandant Sergej Kotov, een gevierde held van de revolutie, geniet van een zorgeloze zomer in zijn datsja op het platteland. Daar leeft hij in een warme huiselijke kring met zijn dochtertje Nadja, echtgenote Marusja en haar familie — overblijfselen van de vroegere Witte intelligentsia. De rust wordt echter bruusk verstoord wanneer Mitja, Marusja’s voormalige geliefde, onverwacht opduikt. Zijn komst lijkt op het eerste gezicht vriendelijk en speels, maar achter zijn glimlach schuilt een verborgen agenda. Terwijl oude emoties oplaaien en wantrouwen groeit, wordt duidelijk dat Mitja’s bezoek het idyllische familieleven voorgoed kan ontwrichten.
Nikita Michalkov — die tegenwoordig bekendstaat als een uitgesproken pro-Poetinideoloog — ontving voor deze film de Oscar voor Beste Buitenlandse Film en de Grand Prix in Cannes. In de inleiding wordt de vraag opgeworpen of zijn huidige politieke activiteit moet beïnvloeden hoe we vandaag naar zijn vroegere films kijken.